Nivel del cargo

Área

Propósito del cargo

Asesorar en la estructuración de la transacción y comunicación con el mercado en coordinación con la Gerencia de Financiamiento y Relación con el Inversionista.

Responsabilidades del cargo

1. Estructuración de la transacción relacionada con la emisión de acciones (primaria o secundaria) y listamiento en la Bolsa de New York (NYSE).

2. Coordinar aspectos clave con la Banca de Inversión en lo relacionado a pricing, tipo de oferta, tamaño de la emisión, cronograma de marketing.

3. Participar en la ejecución del proceso de colocación, incluida la interacción con inversionistas ancla y bookrunners.

4. Preparar materiales clave para inversionistas institucionales: equity story, presentación de roadshow, Q&A.

5. Acompañar reuniones estratégicas con la Banca de Inversión, asesores legales, agencias calificadoras, potenciales inversionistas, agentes reguladores y Bolsas de Valores, entre otros.

6. Asegurar el cumplimiento de requisitos operativos y logísticos para el listado en NYSE.

7. Apoyar el proceso de debida diligencia que sea necesario adelantar para lograr la Transacción.

8. Elaboración de informes de seguimiento y ejecución de la Transacción

9. Todas las anexas y complementarias que se originen en el mismo cargo, todo de conformidad con las órdenes e instrucciones que en forma verbal o escrita le impartan EL EMPLEADOR o sus representantes o se estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones.

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Cantidad de Reportes Directos

Nivel de Formación

Área del conocimiento (SNIES)

Nombre del programa

Contaduría Pública, Economía, Finanzas, Administración de Empresas y afines.

Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Financiera y afines.

Postgrado (Requerido/Deseado)

Postgrado

Especialización en Financas Corporativas, Especialización en Gerencia Financiera Internacional, Especialización en Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo o afines.

Años de Experiencia General

Años de Experiencia Relacionada

Descripción de la Experiencia

Experiencia en procesos de emisión de acciones (primaria o secundaria), relación con banca de inversión e inversionistas institucionales, coordinación de procesos de listamiento en mercados internacionales (NYSE), participación en procesos de due diligence financiero.

Conocimientos Específicos

Mercado de capitales.

Finanzas Corporativas.

Conocimientos en renta variable y funcionamiento del mercado de valores.

Ideal pero no excluyente, conocimientos en estructuración de ADR's, emisión de acciones, procesos de listamiento y normatividad asociada.

Excel avanzado.

Competencias Corporativas

Idiomas Requeridos

Idiomas Deseados